KADRA · Obszar · Raporty i analizy

Raporty. Liczby gotowe, zanim ktoś o nie zapyta.

Dane są w sklepie, w księgowości, w CRM i w systemach reklamowych, a raport i tak powstaje ręcznie w arkuszu. System zbiera je w jednym miejscu, liczy wskaźniki i przygotowuje zestawienie w stałym terminie. Interpretacja i decyzje zostają po stronie zespołu.

stały terminraport bez ręcznego składania
jedno źródłodane z wielu systemów
zawszedecyzję podejmuje człowiek

Raportowanie sprzedaży i marży

Sprzedaż, marża i koszt pozyskania w jednym widoku, aktualizowane automatycznie zamiast składania danych z kilku miejsc.

Co przejmuje system
✓
Pobiera dane ze sklepu, systemu sprzedaży, płatności i reklam.
✓
Łączy przychody z kosztami i wylicza marżę oraz realny koszt pozyskania.
✓
Aktualizuje dashboard lub arkusz w ustalonym rytmie.
✓
Porównuje wyniki z poprzednim okresem i celem.
✓
Wysyła krótkie podsumowanie do wskazanych osób.
Co zostaje u człowieka
✕
Wybór wskaźników, na które patrzy firma.
✕
Ocena wyników poszczególnych osób.
✕
Decyzje budżetowe.
Przykładowy przebieg
Dane
Sklep, system sprzedaży, płatności, reklamy.
Model
Połączenie źródeł we wspólny model danych.
Wskaźniki
Marża, koszt pozyskania, porównanie z celem.
Dashboard
Aktualizacja raportu w ustalonym terminie.
ShopifyPower BIExcelGoogle SheetsSlack

Analizy finansowe i modele

Model finansowy, scenariusze i prosta wycena policzone na Twoich danych, z jasno opisanymi założeniami.

Co przejmuje system
✓
Wczytuje dane z księgowości i sprzedaży do modelu w Excelu.
✓
Buduje rachunek przepływów pieniężnych i scenariusze.
✓
Przygotowuje wycenę DCF i analizę wrażliwości.
✓
Sprawdza spójność danych i oznacza brakujące pozycje.
✓
Podsumowuje wnioski w krótkiej notatce.
Co zostaje u człowieka
✕
Ustalenie założeń do modelu.
✕
Wybór scenariusza i decyzja inwestycyjna.
✕
Opinia biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego.
Przykładowy przebieg
Wejście
Dane finansowe i sprzedażowe.
Model
Przepływy, scenariusze, wycena.
Wrażliwość
Jak wynik zmienia się przy innych założeniach.
Weryfikacja
Założenia i wynik zatwierdza osoba odpowiedzialna.
ExcelGoogle SheetsPower BIWord

Alerty i prognozy

System odzywa się wtedy, gdy wskaźnik przekracza ustalony próg, i co miesiąc aktualizuje prognozę przychodu i gotówki.

Co przejmuje system
✓
Pilnuje progów marży, kosztu pozyskania, stanów i tempa sprzedaży.
✓
Wysyła alert tam, gdzie pracuje zespół, razem z kontekstem.
✓
Proponuje możliwe działania przy każdym alercie.
✓
Prognozuje przychód i gotówkę na podstawie danych historycznych i sezonowości.
✓
Liczy scenariusze: zmiana ceny, budżetu lub mocy przerobowych.
Co zostaje u człowieka
✕
Reakcja na alert i wybór działania.
✕
Ustalenie progów i celów.
✕
Wybór scenariusza do realizacji.
Przykładowy przebieg
Dane
Wskaźniki aktualizowane na bieżąco.
Kontrola
Porównanie z progami ustalonymi przez zespół.
Alert
Powiadomienie z kontekstem i propozycją działania.
Decyzja
Osoba odpowiedzialna decyduje, co dalej.
SlackE-mailPower BIExcel
Alert · przykładkanał #zarzad
Marża w kategorii „akcesoria” spadła poniżej ustalonego progu.
— Przyczyna: wzrost kosztu dostawy u jednego dostawcy.
— Propozycja: sprawdzić cennik dostawcy lub zaktualizować ceny sprzedaży.
— Decyzja: po stronie zespołu.
Dalej

Zobacz pozostałe obszary.

Sprzedaż →

Zapytania, kwalifikacja, oferty i przypomnienia o follow-upie.

Marketing →

Meta Ads, Google Ads, LinkedIn, odpowiedzi w social mediach.

Dokumenty i dane →

Odczyt dokumentów, wyceny z projektów, analiza umów.

Obsługa klienta →

Pierwsza odpowiedź, raporty dla klientów, sygnały odejścia.

Operacje i wiedza →

Baza wiedzy, onboarding klienta, magazyn, wsparcie zespołu.

Branża: nieruchomości →

Wyszukiwanie działek, analizy finansowe, obsługa zapytań.

Następny krok

Sprawdźmy razem, gdzie AI może Ci pomóc.

Przechodzimy przez Twoje procesy, wskazujemy, co system może przejąć już teraz, i wracamy z planem wdrożenia uszeregowanym według zwrotu. Bez zobowiązań.

Umów rozmowę →